收评：三大指数缩量整理北向资金持续加仓电力、石油走强光伏、储能低迷

  ，收报2223.8点。今日A股成交额9577.8亿元，未能维持万亿上方，与上个交易日相比减少逾1600亿元，行业板块涨跌互现。北向资金继续坚定做多，全天，连续6日加仓；其中沪股通净买入48.18亿元，深股通净买入0.36亿元。

  指数上来看，A股三大指数早盘集体低开后，全天维持震荡整理走势。其中沪指上攻3300点未果，创业板指跌幅居前。宽基指数中，中证500、科创50等宽基指数尾盘逆市翻红，深证100、创成长、科创创业50等指数跌幅居前。

  板块上来看，金融地产等权重板块冲高失败，全线调整。家居、农业、旅游等板块调整；汽车板块回落，新型城镇化、储能、中药、AIGC题材低迷；电力、石油股走高，稀土永磁、CPO、光通信概念回暖。今日A股上涨个股不足4成，近40只个股涨停，总体表现不佳。

  行业上来看，钢铁、通信、公共事业领涨，建筑材料、农林牧渔、美容护理下跌。

  概念主题方面，光模块（CPO）、铁矿石、光通信板块领涨，中船系、熊去氧胆酸、城中村改造板块下跌。

  今日，钢铁行业上涨2.0%。中泰证券：从估值角度，PB处于历史底部。目前行业整体PB估值0.74，处于近十年以来的3%分位，估值下行空间较小。在当前经济修复的市场预期下，底部支撑较强。从盈利角度，单吨盈利处于历史低位，供需逐步好转。盈利的底主要看供需的边际变化。目前行业平均吨钢盈利处于历史低位，以螺纹为例，依照我们的测算，目前螺纹的吨盈利不到100元/吨，位于近十年盈利的20%分位。钢铁供需基本面都有改善预期。供应方面，近期市场关于2023年钢铁行业限产消息不断。需求方面、后续地产政策逐步落实房地产投资及新开工状况，都有望比上半年好。从基金配置角度，基金配置比例持续多个季度下滑，处于历史低位。按照申万行业一级分类，截至23年H1钢铁行业基金重仓配置比例0.32%，环比下降0.02%，全行业市值-钢铁板块占比1.11%，钢铁板块低配0.8%，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平。

  近期A股在政策密集发布刺激下乐观情绪高涨，有力缓解此前对经济和企业盈利的担忧。特别是“活跃长期资金市场”的新提法是政治局首次提及长期资金市场在制度建设和改革之外的内容，直面此前两市成交低迷、两融冰点的短期问题，有望改善高风险偏好投资者入市与交投。但随着指数级别的快速上攻后，也积累一定的调整需求，市场情绪开始回归理性。整体看来，当前A股处于底部估值修复阶段，与政策和复苏相关的方向相对占优。在投资策略方面，短期兼顾周期与低估值品种，而下半年建议继续配置产业政策着力点以及国内中长期经济发展结构变革的关键驱动方向，尤其关注TMT在经历主题炒作后走出的具备产业趋势的方向，以及芯片、智能驾驶等板块。

  今日港股市场冲高回落，同步调整，能源、医药板块相对活跃。在美联储加息终点渐近且国内稳增长政策密集发布的背景下，近来人民币汇率明显回升，汇率贬值对于市场的压制明显缓解，外资大幅流入中国资产。在当前A股存量资金格局下，外资是A股重要边际增量，后期可关注融资资金回流情况，可能会带动小盘、成长风格表现。后期持续关注量能变化，注意投资节奏，趋势上行仍需宏观数据支撑或者更多超预期政策出现。

  ◆【国家发改委等部门：支持非公有制企业参与重大科技攻关 牵头承担工业软件、云计算等领域攻关任务】国家发展改革委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知，其中提出，在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。通过举办重大项目推介会、在全国投资项目在线审批监管平台上开辟专栏等方式，向民营企业集中发布项目信息，积极引导项目落地实施。各地区对照上述举措，形成鼓励民间资本参与的项目清单并加强推介。扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。支持民营公司参与重大科学技术攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。（财联社）

  ◆【国家发改委等部门：开展“打假治敲”等专项行动 依法打击蓄意炒作、造谣抹黑非公有制企业和民营企业家的“网络黑嘴”和“黑色产业链”】国家发展改革委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知，其中提出，开展“打假治敲”等专项行动，依法打击蓄意炒作、造谣抹黑非公有制企业和民营企业家的“网络黑嘴”和“黑色产业链”。设立中央预算内投资促进民间投资奖励支持专项，每年向一批民间投资增速快、占比高、活力强、措施实的市县提供奖励支持。依照国家有关规定对在民营经济发展工作中作出突出贡献的集体和个人予以表彰奖励，弘扬企业家精神，发挥先进标杆的示范引领作用。（财联社）

  ◆【中期协：7月全国期货市场成交规模稳步增长】中国期货业协会今天（8月1日）最新多个方面数据显示，7月全国期货市场成交规模稳步增长。7月全国期货市场成交量为8.21亿手，成交额为50.39万亿元，环比分别增长3.98%和7.89%。螺纹钢、纯碱、豆粕、沪深300股指期货交易活跃。体现了公司制作经营有序发展，风险管理需求稳步提升。此外，1—7月全国期货市场累计成交量为47.72亿手，累计成交额为312.52万亿元，同比分别增长27.88%和1.33%。（华尔街见闻）

  ◆【对医疗IPO企业行贿风险严监管，上交所提出四大关注要点】从投行人士处获悉最新一期《上交所发行上市审核动态》，近期上交所围绕“医疗IPO企业组织销售推广活动”向中介机构提出四大关注要点，一是各类推广活动开展的合法合规性；二是各类推广活动所涉各项费用的真实性和完整性；三是各类推广活动相关内控制度的有效性；四是经销商、推广服务商同发行人及其关联方的关联关系及交易公允性。（券中社）

  ◆【机票燃油附加费年内首次上涨8月5日起调整至最高60元】据悉，在线旅游平台“去哪儿”收到中国东方航空公司、九元航空公司等航司消息称，自2023年8月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里（含）以下航线公里以上航线月有出游需求的旅客，在5日前订票可节省10/30元燃油附加费。此次调整为2023年以来燃油附加费首次上涨，较上月涨了10/30元，但与年初的60/120元相比，依然较低。在燃油附加费征收标准调整（8月5日）前，燃油附加费仍为20/30元，有出游需求的旅客可尽快购票。 (澎湃新闻)

  ◆【2023年新增专项债需于9月底前发行完毕】财联社8月1日电，从多位地方财政、地方债承销行人士处了解到，近期监管部门通知地方，要求2023年新增专项债需于9月底前发行完毕，原则上在10月底前使用完毕。从发行看，截至7月31日，今年用于项目建设的专项债共发行2.36万亿，意味着后续还有1.34万亿额度待发行。如果按照9月底之前发完的要求计算，意味着8月、9月月均发行规模在0.67万亿左右。(21财经)

  ◆【浙江：杭州市城区要取消落户名额限制，精简积分项目】近日，浙江省政府办公厅发布关于高质量推进户籍制度改革的通知，其中提到，杭州市城区要取消落户名额限制，精简积分项目，确保居住年限和社会保险缴纳年限分数占积分的主要比例。其他城镇地区要降低居住年限要求，简化办理手续。(华尔街见闻)

  ◆【广东正推动放宽广州、深圳“限牌”，支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新】广东省商务厅相关负责这个的人说，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。（深圳商报）

  ◆【江西将发放1亿元消费券 比去年增加3000万元】财联社8月1日电，从江西省商务厅举行的新闻发布会上获悉，江西省近日出台《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》，其中提出，今年下半年江西将统筹安排省级商务发展资金1亿元用于发放消费券，比去年增加3000万元。此次消费券拟分四个类别，分别为汽车消费券、家电消费券、餐饮消费券、家具消费券。此次汽车消费券的发放，省级层面拟安排6000万元，计划通过省市联动的形式，带动各设区市投入配套资金，共同发放汽车消费券。（财联社）

  ◆【多个AIGC应用被苹果应用商店下架 原因或是数据采集和使用不够规范】《科创板日报》1日讯，包括讯飞星火在内的多个AIGC相关App于今日(1日) 凌晨被苹果应用商店下架。《科创板日报》记者从有关人员获悉，下架主因是：《生成式人工智能服务管理暂行办法》即将于8月15日实施，本次下架的App在数据采集和使用环节等还不够规范，因此遭到苹果下架，重新上架需要一段时日。（科创板日报）

  ◆【部分新款iPhone或推迟至10月以后发售】《科创板日报》1日讯，由于OLED屏的量产推迟，部分新机型的发售时间将推迟到10月以后。面向iPhone的OLED屏主要由三星电子和LG Display供应。有观点指出，LGD存在技术方面的问题，未能达到苹果要求的性能。(日经中文网)

  ◆【万亿级预制菜市场将迎顶层设计】财联社8月1日电，从多个渠道获悉，工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业高质量发展的政策性文件，将很快对外发布。“预制化食品”是近期三部门印发的《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》中计划培育壮大的新增长点之一。多个方面数据显示，2026年我国预制菜市场规模将达到万亿元级别。(中证报)

  ◆【再被传在印度投资 工业富联再澄清：不实】7月31日，有外国媒体报道，印度南部泰米尔纳德邦政府表示，富士康旗下子公司工业富联已与泰米尔纳德邦签署了一项协议，将投资160亿卢比（合1.94亿美元）新建一个电子元件制造工厂。对此，工业富联在互动平台回应投资者称，就类似传闻，公司前期已发布《澄清公告》，经核实，公司不存在应披露而未披露情形。“我们没签署任何投资协议。”工业富联相关负责人也和记者说。此前，7月18日深夜，针对外媒印度官员称工业富联将在卡纳塔克邦投资设厂的报道，工业富联曾公告，公司并未签订在印度投资设厂的相关协议，网络传闻纯属不实报道。（证券时报）

  ◆【美股美国超导盘前涨幅一度扩大至130%】北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。(华尔街见闻)

  本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场或相关这类的产品历史表现不代表未来。投入资金的人在互助基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并依据自己的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素最大限度地考虑自身的风险承担接受的能力，在懂产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，投资须谨慎。

  数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年8月1日返回搜狐，查看更加多